张天强(张天其 饰)跟于宝凤和孩子道别之后，就带着姜大义及各位兄弟来到酒楼相会木村，张天强和姜大义两人以摔杯为号，若听见摔杯声音说明木村已经死了，若没有姜大义会集合所有兄弟团团包围木村。木村也害怕会落入张天强的圈套里，就是先设计了一个圈套，让人在酒楼里的米饭中提前放入毒药，先毒死张天强手下的兄弟们，然后再来酒楼和张天强谈合作的生意，张天强对于木村的行动一概不知，而木村却能看破张天强的小把戏，在谈判的时候，给了张天强一张空白地址，张天强也并没有给木村准备银两，两人都食言了。但是木村比张天强先一步下手，最后木村在摔杯，让姜大义以为张天强的计划成功了。等到姜大义亲自上楼迎接张天强的时候，发现从酒楼里走出来的是一帮日本人，姜大义就知道张天强死了。
随后，姜大义赶紧打电话叫来刘华航(林江国 饰)和警察局的人，刘华航看到自己的好兄弟冷冰冰地躺在地上，就感到非常的痛心，刘华航跪在张天强面前失声痛哭，迟迟不能站起来。姜大义看到张天强就这么白白的死了，心里非常的冤恨日本人，就决定跟着刘华航找日本人报仇。于宝凤知道张天强死了以后，就傻傻的站在张天强面前，眼泪止不住地往下流，而且还把张天强的死怪罪在刘华航身上，刘华航绝不愿意看到张天强躺在地上，心里非常的责怪自己。木村经过张天强的事情一闹，加强了对自己安全的防备，赵慧卿(刘丛丹 饰)对于张天强的死并不在乎，只觉得他死有余辜，而对于木村加强防备一事感到非常的烦心，这下就更难调查出木村的存货地址了。于振江和四姨太逃到上海以后，于振江心里一直放不下于宝山，就担心于宝山在监狱里受苦受累，就偷偷联系马向魁帮忙救出于宝山，马向魁也一直在尽心尽力的帮助于振江，经过长时间的找人，于宝山的事情终于有了一点眉目，但是必须要于振江再破费一点，于振江觉得只要能救出儿子，花多少钱都愿意。但是于振江听到张天强死的消息一点也不感到震惊和痛心，只是惋惜于宝凤和自己的外孙。
木村还是没有找到新的出货渠道，大量的货物一直压在仓库里，若在没有新的出货渠道，木村将以死谢罪，木村正愁着想解决办法，这时，于振江打来电话，说是自己需要一批货，木村听到后非常的开心，就立刻派人赶紧给于振江准备，令木村没有想到的是，于振江即使逃到了上海，竟然还对于毒品念念不忘，同时木村对于振江非常的放心，因为木村知道于振江和刘华航是死对头，永远都可能和刘华航合作。于振江为了能救出儿子，不惜牺牲自己的性命前去沈阳与木村亲自交易，但是在四姨太看来，于振江是家里的顶梁柱，就算是在危险的事情也不能让于振江抛头露面，所以四姨太决定自己将代替于振江来沈阳与木村交易。于宝山被诬陷为共产党之后，一直关在监狱了无人问津，刘华航表面上和赵慧卿合作，私底下让黄宗杨联系于宝山，并替于宝山翻案，同时还给了我于宝山一张纸，让于宝山背熟上面的内容。就在沈阳司令部的调查人员来审问于宝山的时候，于宝山一字不拉的按照上面的内容复述。
四姨太到了沈阳之后，就主动联系木村，但是木村知道来的不是于振江，而是一位女人，就先不提交易的事情，而是让人去调查清楚四姨太的住址再议。同时刘华航把木村在银行有对外交易的事情告诉了赵慧卿，并让赵慧卿去调查。同时赵慧卿的亲信还发现黄宗杨多次去监狱找于宝山，赵慧卿突然意识到自己帮着刘华航对付日本人，而刘华航背地里找机会扳倒自己。就立刻派人去请马青萍(林源 饰)来国民党总部监狱转一趟，马青萍也料到赵慧卿的用意，为了不打草惊蛇，就跟着赵慧卿去了。刘华航知道马青萍被抓一事非常的生气，就怒气冲冲的来找赵慧卿，但是赵慧卿心平气和的和刘华航打马虎眼。马向魁知道女儿被抓以后，就带着一帮人直接闯入总部要人，但是赵慧卿就是不放人，还说会在两天之内证明马青萍是共产党的，马向魁就暂时妥协，生气离开了。